2024 CRM-Vergleich: HubSpot vs. Dynamics

Kontakt zu einem CRM-Experten

HubSpot oder Dynamics?

Die Wahl des richtigen CRM für Ihr Unternehmen kann eine der schwierigsten und geschäftskritischsten Entscheidungen sein, die Sie treffen müssen. Neben dem Verständnis und dem Vergleich von Dingen wie den enthaltenen Funktionen, den Sicherheitssystemen und dem Umfang des Kundensupports ist einer der wichtigsten Punkte, die wir bei einer CRM-Bewertung sehen, wie das Tool in der täglichen Arbeit aussieht.

 

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir unseren zweiten jährlichen CRM-Vergleich gestartet, bei dem wir einen Experten für jedes der drei großen CRMs auswählen, um zu vergleichen, wie sie bei einer Reihe von alltäglichen Aufgaben abschneiden. Wir haben diese Experten anonymisiert und lassen Sie entscheiden, welches CRM das beste der großen 3 ist.

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Aufgabe 1: Einen neuen Kontakt hinzufügen

Fügen Sie dem CRM 3 Unternehmen hinzu und verknüpfen Sie den Kontakt mit jedem der Unternehmen, jedoch mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Früherer Arbeitgeber, Vertriebspartner, Versicherungsagent.
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Aufgabe 2: Eintragung eines Kontakts in eine vorgefertigte Serie

Die erste Kommunikation muss eine E-Mail sein, die bereits geschrieben ist, aber mit dem Namen des Kontakts personalisiert ist. Der zweite Schritt, der auf 3 Tage später festgelegt ist, besteht darin, dass der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter den Kontakt mit einem vorgegebenen Skript anruft.
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Aufgabe 3: Betrachten Sie den Zeitplan einer Verkaufschance/eines Geschäfts

Wenden Sie einen Filter auf die Aktivitätszeitleiste des Kontakts an, um nur die Website-Besuche anzuzeigen, die dieser Kontakt auf der Website getätigt hat.
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Aufgabe 4: Eine Liste erstellen und Kontakte hinzufügen

Das Marketingteam veranstaltet eine Veranstaltung. Erstellen Sie eine Liste/Kampagne und fügen Sie einen Interessenten/Lead und einen Kundenkontakt zu der Veranstaltungsliste/Kampagne hinzu.
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Aufgabe 5: Einen neuen Benutzer einrichten

Ein Vertriebsmitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, aber ein neuer ist hinzugekommen. Richten Sie einen neuen Benutzer ein, ordnen Sie ihn einem Team zu und weisen Sie ihm die Benutzerrolle "Vertriebsmitarbeiter" zu. Verschieben Sie alle Geschäftsabschlüsse, Leads und Konten vom vorherigen Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Benutzer.
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Aufgabe 6: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Ein Unternehmen hat zwei Vertriebsprozesse, richten Sie diese ein. Dann erstellen Sie ein Playbook, das einem Vertriebsmitarbeiter empfohlen wird, wenn er ein Geschäft eröffnet, das sich in der Discovery-Phase befindet. Eröffnen Sie als Nächstes ein Geschäft in der Discovery-Phase, und wenden Sie das oben genannte Playbook an. Schließlich verschieben Sie das Geschäft von der "New Business"-Pipeline in die "Upsell"-Pipeline.
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Beurteilen Sie, welches CRM-System für Sie am besten geeignet ist

Möchten Sie herausfinden, welches CRM-System für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist? Klicken Sie hier und fordern Sie eine CRM-Fit-Bewertung von unserem Team an, das Sie dabei unterstützt, die beste Entscheidung auf der Grundlage Ihrer spezifischen Geschäftsanforderungen zu treffen.
CRM-Fit-Bewertung

Aufgabe 7: Erstellen eines Dashboards

Erstellen Sie ein Dashboard mit 25 Best-Practice-Berichten, um den Status der Pipeline, Interessenten und Kunden zu überwachen. Geben Sie Ihrem Team Zugriff auf dieses Dashboard.
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Aufgabe 8: Erstellen einer Automatisierung

Senden Sie Ihren Kontakten eine E-Mail, in der Sie die Werte Ihres Unternehmens erläutern, wenn ihr Geschäft das Stadium "Vorschlag" erreicht. Erstellen Sie eine Automatisierung, bei der der erste Schritt eine Willkommens-E-Mail ist, die den Kontakt mit Namen begrüßt und die Werte enthält. Als Nächstes melden Sie den Kontakt bei einer Facebook-Zielgruppe an, damit er 3 Tage lang eine Bannerwerbekampagne sieht. Der dritte Schritt sollte eine Textnachricht an den Kontakt sein, in der es heißt: "Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen zu arbeiten". Erstellen Sie schließlich eine Aufgabe für den Vertriebsmitarbeiter, um ihn darüber zu informieren, dass die Angebotskampagne für dieses Geschäft nun abgeschlossen ist.
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Aufgabe 9: Ein Formular erstellen

Erstellen Sie ein Formular, in das ein Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Firmennamen eintragen kann. Fügen Sie ein verstecktes Feld mit der Bezeichnung "Wettbewerbsname" ein und setzen Sie es auf "Frühling". Wenn jemand das Formular ausfüllt, stellen Sie sicher, dass es mit seinem Kontaktdatensatz verknüpft wird. Senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal und Microsoft Teams, wenn das Formular abgeschickt wird.
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Aufgabe 10: Einrichten eines Round-Robin-Workflows zur Rotation von Leads

Richten Sie ein Vertriebsteam ein, und erstellen Sie dann eine Automatisierung, die die Lead-Besitzer wechselt, wenn Leads in das System gelangen (wenn sie keinen bestehenden Besitzer haben).
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Aufgabe 11: Beantworten einer E-Mail mit generativer KI

Erstellen Sie aus einer E-Mail-Plattform (z. B. Gmail, Outlook) eine E-Mail, die vollständig auf generativer KI basiert und für den Kontakt im CRM relevant und kontextbezogen ist.
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Aufgabe 12: Zuweisung einer Aufgabe für einen anderen Benutzer

Markieren Sie einen anderen Nutzer auf einer Notiz, um den Interessenten auf die internen Kommunikationstools der Plattform hinzuweisen.
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Sind Sie gerade dabei zu entscheiden, welches CRM-System für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist? Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer CRM-Experten, um Ihren Entscheidungsprozess zu unterstützen.
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