2024 CRM-Vergleich: Salesforce vs. Dynamics

Fügen Sie dem CRM 3 Unternehmen hinzu und verknüpfen Sie den Kontakt mit jedem der Unternehmen, jedoch mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Früherer Arbeitgeber, Vertriebspartner, Versicherungsagent.

Die erste Kommunikation muss eine E-Mail sein, die bereits geschrieben ist, aber mit dem Namen des Kontakts personalisiert ist. Der zweite Schritt, der auf 3 Tage später festgelegt ist, besteht darin, dass der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter den Kontakt mit einem vorgegebenen Skript anruft.

Wenden Sie einen Filter auf die Aktivitätszeitleiste des Kontakts an, um nur die Website-Besuche anzuzeigen, die dieser Kontakt auf der Website getätigt hat.

Das Marketingteam veranstaltet eine Veranstaltung. Erstellen Sie eine Liste/Kampagne und fügen Sie einen Interessenten/Lead und einen Kundenkontakt zu der Veranstaltungsliste/Kampagne hinzu.

Ein Vertriebsmitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, aber ein neuer ist hinzugekommen. Richten Sie einen neuen Benutzer ein, ordnen Sie ihn einem Team zu und weisen Sie ihm die Benutzerrolle "Vertriebsmitarbeiter" zu. Verschieben Sie alle Geschäftsabschlüsse, Leads und Konten vom vorherigen Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Benutzer.

Ein Unternehmen hat zwei Vertriebsprozesse, richten Sie diese ein. Dann erstellen Sie ein Playbook, das einem Vertriebsmitarbeiter empfohlen wird, wenn er ein Geschäft eröffnet, das sich in der Discovery-Phase befindet. Eröffnen Sie als Nächstes ein Geschäft in der Discovery-Phase, und wenden Sie das oben genannte Playbook an. Schließlich verschieben Sie das Geschäft von der "New Business"-Pipeline in die "Upsell"-Pipeline.

Erstellen Sie ein Dashboard mit 25 Best-Practice-Berichten, um den Status der Pipeline, Interessenten und Kunden zu überwachen. Geben Sie Ihrem Team Zugriff auf dieses Dashboard.

Senden Sie Ihren Kontakten eine E-Mail, in der Sie die Werte Ihres Unternehmens erläutern, wenn ihr Geschäft das Stadium "Vorschlag" erreicht. Erstellen Sie eine Automatisierung, bei der der erste Schritt eine Willkommens-E-Mail ist, die den Kontakt mit Namen begrüßt und die Werte enthält. Melden Sie den Kontakt anschließend bei einer Facebook-Zielgruppe an, damit er 3 Tage lang eine Bannerwerbekampagne sieht. Der dritte Schritt sollte eine Textnachricht an den Kontakt sein, in der es heißt: "Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen zu arbeiten". Erstellen Sie abschließend eine Aufgabe für den Vertriebsmitarbeiter, um ihn darüber zu informieren, dass die Kampagne in der Angebotsphase für dieses Geschäft nun abgeschlossen ist.

Erstellen Sie ein Formular, in das ein Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Firmennamen eintragen kann. Fügen Sie ein verstecktes Feld mit der Bezeichnung "Wettbewerbsname" ein und setzen Sie es auf "Frühling". Wenn jemand das Formular ausfüllt, stellen Sie sicher, dass es mit seinem Kontaktdatensatz verknüpft wird. Senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal und Microsoft Teams, wenn das Formular abgeschickt wird.

Richten Sie ein Vertriebsteam ein, und erstellen Sie dann eine Automatisierung, die die Lead-Besitzer wechselt, wenn Leads in das System gelangen (wenn sie keinen bestehenden Besitzer haben).

Erstellen Sie aus einer E-Mail-Plattform (z. B. Gmail, Outlook) eine E-Mail, die vollständig auf generativer KI basiert und für den Kontakt im CRM relevant und kontextbezogen ist.

Markieren Sie einen anderen Nutzer auf einer Notiz, um den Interessenten auf die internen Kommunikationstools der Plattform hinzuweisen.