Comparaison CRM 2024 : Salesforce vs Dynamics

Contacter un expert CRM

HubSpot, Salesforce ou Dynamics ?

Choisir le bon CRM pour les besoins de votre entreprise peut être l'une des décisions les plus difficiles et les plus critiques que vous aurez à prendre. En plus de comprendre et de comparer des éléments tels que les fonctionnalités incluses, les systèmes de sécurité et le niveau d'assistance à la clientèle, l'une des principales exigences que nous formulons lors de l'évaluation d'un système de gestion de la relation client est l'aspect pratique de l'outil au quotidien.

 

Pour y répondre, nous avons lancé notre deuxième comparaison annuelle des CRM, dans laquelle nous sélectionnons un expert pour chacun des trois grands CRM afin de comparer leurs performances dans une série de tâches quotidiennes. Nous avons anonymisé ces experts et vous laissons décider quel CRM est le meilleur des 3 grands.

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Tâche 1 : Ajouter un nouveau contact

Ajoutez 3 entreprises au CRM et associez le contact à chacune d'entre elles, mais avec des étiquettes différentes : Employeur précédent, Partenaire de distribution, Agent d'assurance.
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Tâche 2 : Inscrire le contact dans une série pré-construite

La première communication doit être un e-mail déjà rédigé mais personnalisé avec le nom du contact. La deuxième étape, fixée à 3 jours plus tard, consiste pour le représentant commercial désigné à appeler le contact à l'aide d'un script fourni.
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Tâche 3 : Visualiser la chronologie d'une opportunité/d'une affaire

Appliquez un filtre à la chronologie des activités du contact pour n'afficher que les visites que ce contact a effectuées sur le site web.
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Tâche 4 : Créer une liste et ajouter des contacts

L'équipe marketing organise un événement. Créez une liste/campagne et ajoutez un prospect/lead et un contact client à la liste/campagne de l'événement.
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Tâche 5 : Configurer un nouvel utilisateur

Un représentant commercial est parti, mais un nouveau l'a rejoint. Créez un nouvel utilisateur, affectez-le à une équipe et attribuez-lui un rôle de sécurité « représentant commercial ». Déplacez toutes les affaires, les pistes et les comptes vers le nouvel utilisateur à partir de l'ancien représentant des ventes.
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Tâche 6 : Configurer et gérer les processus de vente

Une entreprise a deux processus de vente, mettez-les en place. Ensuite, créez un playbook qui est recommandé pour un représentant commercial lorsqu'il ouvre une affaire qui est dans la phase de découverte. Ensuite, ouvrez une affaire en phase de découverte et engagez la procédure ci-dessus. Enfin, faites passer l'affaire du pipeline « New Business » au pipeline « Upsell ».
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Évaluez le CRM idéal pour votre entreprise

Vous souhaitez déterminer quel système de gestion de la relation client (CRM) est le mieux adapté à votre entreprise ? Cliquez ici pour demander une évaluation personnalisée de notre équipe. Nous vous guiderons vers la meilleure décision en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.
Évaluation d’adéquation

Tâche 7 : Créer un tableau de bord

Créez un tableau de bord comprenant 25 rapports basés sur les meilleures pratiques pour suivre l'état du pipeline, des prospects et des clients. Assurez-vous de donner à votre équipe un accès complet à ce tableau de bord pour une meilleure visibilité et collaboration.
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Tâche 8 : Créer une automatisation

Configurez un flux d'automatisation pour envoyer un e-mail personnalisé à vos contacts lorsque leur affaire atteint le stade de la « proposition ». Le flux commencera par un e-mail de bienvenue, saluant le contact par son nom et incluant les valeurs de votre entreprise. Ensuite, ajoutez ce contact à une audience Facebook pour qu'il soit exposé à une campagne publicitaire de bannières pendant 3 jours. La troisième étape enverra un SMS au contact avec le message « Nous sommes impatients de commencer à travailler avec vous ». 
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Tâche 9 : Créer un formulaire

Créez un formulaire permettant à un client d'indiquer son nom, son adresse électronique et le nom de son entreprise. Ajoutez un champ caché intitulé « Nom de la compétition » avec la valeur prédéfinie « Printemps ». Assurez-vous que les informations saisies sont associées à la fiche de contact du client dans le CRM. Configurez ensuite une notification automatique à envoyer à un canal Slack et Microsoft Teams lorsque le formulaire est soumis.
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Tâche 10 : Configurer un flux de travail pour la rotation des prospects

Créez une équipe de vente dans le CRM, puis mettez en place un flux de travail automatisé qui répartit les prospects entre les membres de l'équipe lorsque de nouveaux prospects entrent dans le système, à condition qu'ils n'aient pas déjà de propriétaire attribué.
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Tâche 11 : Répondre à un e-mail avec l'IA générative

Utilisez une plateforme de messagerie telle que Gmail ou Outlook pour rédiger un e-mail entièrement généré par l'IA. Assurez-vous que l'e-mail est pertinent et contextuel en s'appuyant sur les informations du contact dans le CRM, afin d'offrir une réponse personnalisée et adaptée à la situation du client.
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Tâche 12 : Assigner une tâche à un autre utilisateur

Ajoutez un autre utilisateur à une note de suivi liée à un prospect, en le mentionnant directement dans la note. Cela mettra en avant les fonctionnalités de communication interne de la plateforme et permettra à l'utilisateur assigné de prendre les mesures nécessaires.
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Parlez à un expert en CRM

Vous hésitez sur le choix du CRM idéal pour votre entreprise ? Réservez un appel avec l'un de nos experts CRM, qui vous accompagnera dans votre processus de décision et vous aidera à sélectionner la solution la mieux adaptée à vos besoins.
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