Umstrukturierung der Lead-Management-Prozesse

Erfahren Sie, wie wir einem internationalen Gesundheitsunternehmen mit über 31 Millionen Kunden weltweit dabei geholfen haben, seine Lead-Management-Prozesse neu zu definieren, sieben separate Systeme zusammenzuführen und die HubSpot-Plattform optimal zu nutzen.

Wie können wir unsere Lead-Management-Prozesse mit unserem bestehenden Tech-Stack und HubSpot optimieren?

Da das internationale Gesundheitsunternehmen mehrere Systeme im Einsatz hatte - Adobe Analytics, Microsoft Dynamics, SiteCore, Goldmine, SASI, Swan und HubSpot - bestand das Hauptproblem darin, einen konsistenten und klaren Überblick über die Leadgenerierungsaktivitäten zu erhalten.

In jeder Phase des Trichters waren die Zahlen unterschiedlich, und für einige Phasen gab es überhaupt keine Informationen.

Folglich hatte das Marketingteam bei der Generierung von Leads keine Möglichkeit zu erfahren, wie, wann, wo und welche Leads sich weiter in der Buyer's Journey bewegen und zu Kunden werden.

Es fehlte also nicht nur der Überblick über die generierten Leads und die abgeschlossenen Kunden, auch der Lead-Management-Prozess selbst war unvollständig.

Umgestaltung der Lead-Management-Prozesse des Unternehmens mit HubSpot

Um diese Probleme zu lösen, schlugen wir vor, die aktuellen Lead-Management-Prozesse des internationalen Gesundheitsunternehmens zu überarbeiten. Dies begann mit einem Lead-Management-Workshop, um die Ziele des globalen Finanzdienstleisters zu verstehen, einschließlich der Definition von Lead-Stufen und Übergabekriterien.

Im Anschluss an den Leadmanagement-Workshop unterstützten wir das Analyseteam des internationalen Versicherungsunternehmens bei der Integration dieser neuen Prozesse in die HubSpot-Plattform (dazu gehörten die Erstellung von benutzerdefinierten Feldern, die Einrichtung neuer E-Mail-Vorlagen und Workflows, der Aufbau von Deal-Pipelines für jede Region, in der der globale Finanzdienstleister tätig ist, und die Einrichtung von Reporting-Dashboards).

Wir halfen dem globalen Finanzdienstleister auch bei der Einrichtung einer brandneuen Formular-API, um Kontaktdaten präzise zu erfassen und in HubSpot zu speichern. Der Grund dafür war, dass die bisherige Kontakt-API die Informationen nicht korrekt speicherte.

Schließlich erstellten wir detaillierte regionsspezifische Berichte für die Marketing- und Vertriebsteams des globalen Finanzdienstleisters sowie Attributionsberichte. Die regionalen Berichte enthielten alles, von erstellten Geschäften bis hin zu Lead-Quellen, während die Attributionsberichte es dem Marketingteam des globalen Finanzdienstleisters ermöglichten, Konversionen bestimmten Marketing-/Verkaufsbemühungen zuzuordnen.

"Wir brauchten eine vollständige, durchgängige Sichtbarkeit unseres Lead Nurturing und Managements."

Ohne die Möglichkeit, zu sehen, wann und wo Leads generiert wurden und wie sie sich durch die Customer's Journey bewegten, war es für die Marketing- und Vertriebsteams des Unternehmens unglaublich schwierig, zu wissen, wann sie Leads übergeben, sie pflegen oder feststellen sollten, wann sie am ehesten zu Kunden werden würden.

Sie wollten - und mussten - ihre Aktivitäten konsolidieren und einen einzigen, konsistenten Lead-Management-Prozess schaffen, der über alle Systeme hinweg wiederholbar und skalierbar war.
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Hilfe für das internationale Gesundheitsunternehmen, um das Beste aus HubSpot herauszuholen

Die HubSpot-Plattform des Unternehmens spielte eine entscheidende Rolle bei der Zusammenführung aller Daten und wurde schließlich zur erforderlichen "einzigen Quelle der Wahrheit".

Mit den in HubSpot aufgebauten Lead-Management-Prozessen - und der Integration von HubSpot in die anderen Systeme - verfügte das Unternehmen über einen zentralen Ort, an dem die Informationen korrekt und in Echtzeit gespeichert waren.

Die Berichte ermöglichten es dem Unternehmen außerdem, "Lücken zu schließen" und genau zu ermitteln, wo sich die Leads in ihrem Verkaufstrichter befanden und welche Kanäle den größten Wert für das Unternehmen generierten.

Statistiken

100

Erstellung von benutzerdefinierten Berichten mit +30 eingerichteten Berichts-Dashboards

7

Systeme, die jetzt im technischen Stack des Finanzunternehmens verbunden sind

50

geschulte Teammitglieder

Das Team für Lead Management und HubSpot-Implementierung

Dank der erfahrensten HubSpot-Berater von Huble Digital verliefen der Lead-Management-Workshop und das Implementierungsprojekt reibungslos.

Während des Zeitraums arbeiteten unsere Berater eng mit mehr als 25 der leitenden Mitarbeiter der Organisation und ihrem Analyseteam zusammen, um neue Workflows, E-Mail-Vorlagen, benutzerdefinierte Formulare, Deal-Pipelines, Dashboards und APIs zu erstellen. Sie halfen sogar dabei, einen Live-Chat auf der Website des Unternehmens einzurichten!

Es wäre nicht unfair zu sagen, dass die Arbeit ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht können sie Ihnen als nächstes helfen?
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