Restructurer les processus de gestion des prospects

Découvrez comment nous avons aidé une entreprise internationale de soins de santé, avec plus de 31 millions de clients dans le monde, à redéfinir ses processus de gestion des prospects, à rassembler sept systèmes distincts et à utiliser au mieux sa plateforme HubSpot.

Comment optimiser nos processus de gestion des leads en utilisant notre stack technologique existant et HubSpot ?

En raison de la présence de plusieurs systèmes - Adobe Analytics, Microsoft Dynamics, SiteCore, Goldmine, SASI, Swan et HubSpot - le principal problème de cette entreprise internationale de soins de santé était d'obtenir une vue cohérente et claire de l'activité de génération de leads.

À chaque étape de l'entonnoir, les chiffres étaient différents, et pour certaines étapes, il n'y avait aucune information.

Par conséquent, au fur et à mesure que des prospects étaient générés, l'équipe marketing n'avait aucun moyen de savoir comment, quand, où et quels prospects avançaient dans le parcours de l'acheteur et devenaient des clients.

Ainsi, non seulement il n'y avait pas de visibilité sur les pistes générées et les clients fermés, mais le processus de gestion des pistes lui-même était incomplet.

Transformer les processus de gestion des prospects de l'entreprise en utilisant HubSpot

Pour résoudre ces problèmes, nous avons proposé de revoir les processus actuels de gestion des prospects de l'entreprise internationale de soins de santé. Nous avons commencé par organiser un atelier sur la gestion des prospects afin de comprendre les objectifs du prestataire de services financiers international, y compris les définitions des stades de développement des prospects et les critères de transfert.

Suite à cet atelier, nous avons aidé l'équipe analytique de l'organisation internationale d'assurance à intégrer ces nouveaux processus dans leur plateforme HubSpot (cela comprenait la création de champs personnalisés, la mise en place de nouveaux modèles d'emails et de flux de travail, la construction de pipelines d'affaires pour chaque région dans laquelle le fournisseur de services financiers opère et la mise en place de tableaux de bord de reporting).

Nous avons également aidé le fournisseur mondial de services financiers à mettre en place une toute nouvelle API de formulaire pour capturer avec précision les données de contact et les stocker dans HubSpot. En effet, leur ancienne API de contact stockait les informations de manière incorrecte.

Enfin, nous avons créé des rapports détaillés spécifiques à chaque région pour les équipes marketing et commerciales du prestataire de services financiers international, ainsi que des rapports d'attribution. Les rapports régionaux contenaient tous les éléments, des affaires créées aux sources de leads, tandis que les rapports d'attribution permettaient à l'équipe marketing du prestataire de services financiers international d'attribuer les conversions à des efforts marketing/ventes spécifiques.

"Nous avions besoin d'une visibilité complète, de bout en bout, sur la gestion et le développement de nos prospects.

Sans être en mesure de savoir quand et où les prospects ont été générés, et comment ils ont suivi le parcours de l'acheteur, il était incroyablement difficile pour les équipes marketing et commerciales de l'organisation de savoir quand transmettre les prospects, les entretenir ou identifier le moment où ils étaient le plus susceptibles de devenir des clients.

Elles voulaient - et devaient - consolider leurs activités et créer un processus de gestion des leads unique et cohérent, reproductible et évolutif dans l'ensemble de leurs systèmes.
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Aider l'entreprise internationale de soins de santé à tirer le meilleur parti de HubSpot

La plateforme HubSpot de l'organisation a joué un rôle crucial en rassemblant tous les éléments et en devenant la "source unique de vérité" dont on avait besoin.

Avec les processus de gestion des leads développés dans HubSpot - et HubSpot intégré aux autres systèmes - l'organisation disposait d'un emplacement central où l'information était stockée correctement et en temps réel.

Les rapports ont également permis à l'organisation de "combler les lacunes" et d'identifier exactement où se trouvaient les prospects dans leur entonnoir de vente, et quels canaux généraient le plus de valeur pour l'entreprise.

Statistiques

100

création de rapports personnalisés avec plus de 30 tableaux de bord de reporting

7

systèmes désormais connectés dans la pile technologique de l'organisation financière

50

membres de l'équipe formés

L'équipe de gestion des leads et de mise en œuvre de HubSpot

Grâce aux consultants HubSpot les plus expérimentés de Huble Digital, l'atelier de gestion des leads et le projet de mise en œuvre se sont déroulés sans problème.

Au cours de cette période, nos consultants ont travaillé en étroite collaboration avec plus de 25 cadres de l'organisation et leur équipe d'analystes pour créer de nouveaux flux de travail, des modèles d'emails, des formulaires personnalisés, des pipelines d'affaires, des tableaux de bord et des API. Ils ont même aidé à mettre en place un chat en direct sur le site web de l'organisation !

Il ne serait pas injuste de dire que le travail n'aurait pas pu être fait sans eux. Peut-être pourraient-ils vous aider la prochaine fois ?
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