In diesem Artikel untersuchen wir die Customizing-Möglichkeiten von HubSpot, wie diese im Vergleich zu Salesforce aussehen und decken die potenziellen Herausforderungen auf, die mit einem übermäßigen CRM-Customizing verbunden sind.
In diesem Blogartikel befassen wir uns mit der Dynamik von CRM-Plattformen, insbesondere HubSpot und Salesforce, und untersuchen das Gleichgewicht zwischen Vorteilen und Nachteilen des CRM-Customizing.
Vorab: Customizing bedeutet im Deutschen „maßgeschneidert“ und kann auch mit Individualisierung oder Personalisierung übersetzt werden.
Mit der Entwicklung von Unternehmen ändern sich auch deren Prozesse und Anforderungen. Die historische Entwicklung der CRM-Nutzung zeigt, dass jedes Unternehmen anders arbeitet. Die Herausforderung besteht daher darin, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung von Standardfunktionen und der Notwendigkeit einer maßgeschneiderten Anpassung zu finden. Ziel ist es, CRM-Plattformen nahtlos an die spezifischen Geschäftsprozesse eines Unternehmens, an Branchenstandards und an Compliance-Vorgaben anzupassen.
In diesem Artikel betrachten wir die Erfahrungen von Unternehmen in verschiedenen Stadien der CRM-Einführung, unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal in den CRM-Bereich einsteigen, von kleineren Lösungen aufsteigen oder einen Wechsel zwischen etablierten CRM-Giganten wie HubSpot, Dynamics und Salesforce in Erwägung ziehen.
Wir sind uns der möglichen Fallstricke von übermäßigen Customizing bewusst, weshalb wir sowohl die notwendigen Anpassungen für eine optimale Benutzerfreundlichkeit als auch die Risiken einer übermäßigen Anpassung untersuchen. Dieses Gleichgewicht ist nicht nur für die aktuelle betriebliche Effizienz entscheidend, sondern auch für die Gewährleistung der Skalierbarkeit von CRM-Lösungen, wenn Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln.
In den folgenden Abschnitten geben wir Einblicke in das Verhältnis zwischen der CRM-Customizing und den praktischen Funktionen, die für ein nachhaltiges Wachstum erforderlich sind. Außerdem gehen wir auf die Customizing-Funktionen von HubSpot ein und zeigen, wie sie im Vergleich zu Salesforce aussehen.
In welchen Bereichen ist Salesforce anpassungsfähiger als HubSpot?
In den letzten zehn Jahren hat Salesforce durchweg eine dominante Position als führendes CRM in der Branche eingenommen und HubSpot in verschiedenen Customizing-Aspekten übertroffen. Obwohl HubSpot bemerkenswerte Fortschritte bei der Verbesserung seiner Anpassungsmöglichkeiten gemacht hat, konnte Salesforce seinen Wettbewerbsvorteil in diesem Zeitraum aufrechterhalten.
Salesforce ist in den folgenden Customizing-Bereichen weiterhin führend:
- Tiefe der Objektanpassung: Salesforce ist seit langem für seine robusten Objektanpassungsfunktionen bekannt. Im Laufe der Jahre hat es Benutzern eine beispiellose Flexibilität bei der Anpassung von Datenobjekten an spezifische Geschäftsanforderungen geboten.
- Erweiterte Formelfelder und Logik: Salesforce zeichnet sich durch seine erweiterten Formelfelder und Logik aus, die es Benutzern ermöglichen, komplizierte Berechnungen und Geschäftslogik direkt in der Plattform zu erstellen. Dieses Maß an Raffinesse bietet Unternehmen die Möglichkeit, komplexe Prozesse zu automatisieren und differenzierte Erkenntnisse zu gewinnen.
- Rollenhierarchien und erweiterte Zugriffskontrolle: Salesforce zeichnet sich durch die Einrichtung von Rollenhierarchien und eine erweiterte Zugriffskontrolle aus. Dieser Bereich ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen mit komplizierten Organisationsstrukturen und unterschiedlichen Benutzerrollen.
- Visuelles Workflow-Design: Salesforce hat einen hohen Standard bei der visuellen Gestaltung von Arbeitsabläufen gesetzt und ermöglicht es den Benutzern, dynamische und visuell intuitive Arbeitsabläufe zu erstellen. Der Process Builder und der Flow Builder der Plattform sind zu Grundnahrungsmitteln für Unternehmen geworden, die eine optimierte und visuell ansprechende Prozessautomatisierung wünschen.
- AppExchange-Ökosystem: Salesforce verfügt über ein reichhaltiges und vielfältiges Ökosystem durch seinen AppExchange-Marktplatz. Diese umfangreiche Bibliothek mit Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht es Benutzern, zusätzliche Funktionen nahtlos in ihre CRM-Umgebung zu integrieren.
Trotz dieser Bereiche, in denen Salesforce einen Vorsprung hat, ist es wichtig, die kontinuierlichen Verbesserungen und die Anpassungsfähigkeit von HubSpot anzuerkennen. Der Fokus von HubSpot auf die Erweiterung seines Customizing-Toolkits spiegelt das Engagement wider, auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmen einzugehen.
Letztendlich hängt die Wahl zwischen Salesforce und HubSpot von den spezifischen Anpassungsanforderungen ab.
Schauen wir uns im folgenden das Potenzial der CRM-Customizing mit HubSpot an, um Ihnen ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, welcher Grad von Customizing für Sie und Ihr Unternehmen der richtige ist.
HubSpot vs. Salesforce - Die Customizing-Funktionen von HubSpot
In der CRM-Debatte zwischen HubSpot und Salesforce geht es oft um den Grad der Anpassungsmöglichkeiten, den die beiden Plattformen bieten.
Während Salesforce seit langem für seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten bekannt ist, hat HubSpot, das traditionell als weniger anpassungsfähig gilt, erhebliche Optimierungen vorgenommen und sich damit als ernstzunehmender Konkurrent im Bereich der anpassbaren CRM-Lösungen positioniert.
Zu den wichtigsten Verbesserungen, die zum wachsenden Ruf von HubSpot als hochgradig anpassbare Software beitragen, gehören die folgenden Updates:
- Erweiterte Workflow- und Automatisierungsoptionen: HubSpot bietet Benutzern jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Erstellung von Workflows und Automatisierungen. Ob über die Standard-Benutzeroberfläche, benutzerdefinierte Workflow-Aktionen oder die Integration mit Web-Hooks für externe API-Interaktionen - HubSpot deckt ein breites Spektrum an Benutzerpräferenzen und technischen Möglichkeiten ab.
- UI-Erweiterungen und CRM-Entwicklungstools: Die Einführung von UI-Erweiterungen und CRM-Entwicklungstools unterstreicht, dass HubSpot die Nachfrage nach anspruchsvolleren Anpassungsmöglichkeiten erkannt hat. Benutzer können native Komponenten oder vollständig angepasste Inhalte über iFrames nutzen, um eine maßgeschneiderte Benutzeroberfläche zu erstellen, die auf die spezifischen Geschäftsanforderungen abgestimmt ist.
- React-basiertes JavaScript-Framework: Eine entscheidende Verbesserung liegt in der Einführung eines React-basierten JavaScript-Frameworks. Dieses Upgrade ermöglicht einen nahtloseren und robusteren Ansatz für die Anpassung der Benutzeroberfläche und bringt HubSpot in Einklang mit modernen Entwicklungsstandards.
- SnowFlake-Integration für den Datenzugriff: Um die Herausforderungen bei der Datenabfrage zu bewältigen, wurde HubSpot nahtlos in SnowFlake integriert, so dass Benutzer SQL-ähnliche Abfragen auf HubSpot-Daten ausführen können. Durch diese Integration werden die Berichtsfunktionen erheblich verbessert, so dass die Benutzer über ein leistungsstarkes Tool zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse verfügen.
- Abfrage von HubSpot-Daten mit GraphQL: Als Reaktion auf den Bedarf an einer effizienteren Datenextraktion hat HubSpot GraphQL integriert und ermöglicht es den Benutzern, nur die erforderlichen Datenelemente genau zu definieren und abzurufen, sei es für die neuen UI-Erweiterungen oder zur Einspeisung in externe Systeme. Dies verbessert den Prozess der Datenabfrage und bietet eine robuste und optimierte Lösung für die Extraktion von Daten.
Für eine optimale Nutzung dieser Customizing-Funktionen ist es entscheidend, das richtige Gleichgewicht zwischen der Anpassung des CRM an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens und der Aufrechterhaltung einer benutzerfreundlichen Erfahrung zu finden.
Während Unternehmen in das Reich der Anpassung eintauchen, sollten wir die potenziellen Risiken einer Überanpassung und die Bedeutung strategischer Entscheidungen in diesem Prozess untersuchen.
Die Risiken von übermäßigen Anpassung
Ausreichende Customizing-Optionen sind zwar ein wichtiger Punkt, wenn sich Unternehmen zwischen verschiedenen CRM-Plattformen entscheiden, aber ein CRM, das sich zu stark anpassen lässt, bringt auch eine Reihe von Nachteilen mit sich.
Hier sind einige wichtige Überlegungen, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für ein CRM entscheiden:
- Komplexität und Wartungsaufwand: Je individueller ein CRM ist, desto komplexer ist die Einrichtung und laufende Wartung. Diese Komplexität kann für Nutzer, insbesondere für solche ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse, eine Herausforderung darstellen und zu Fehlern und Ineffizienz führen.
- Steile Lernkurve für Benutzer: Ein hochgradig anpassbares CRM erfordert oft eine umfassende Schulung der Benutzer, damit sie das System effektiv nutzen können. Diese steile Lernkurve kann die Benutzerakzeptanz behindern und die Gesamtproduktivität des Teams beeinträchtigen.
- Verzögerte Implementierungen und höhere Kosten: Eine übermäßige Anpassung kann zu längeren Implementierungszeiträumen und höheren Kosten führen. Unternehmen investieren unter Umständen erhebliche Ressourcen in die perfekte Anpassung des CRM und müssen dann mit Verzögerungen und Budgetüberschreitungen rechnen.
- Risiko des Over-Engineering: Eine Anpassung ohne eine klare Strategie kann zu einem Over-Engineering führen, bei dem unnötige Funktionen und Komplexitäten eingeführt werden. Dies treibt nicht nur die Gesamtkosten in die Höhe, sondern kann auch zu einem schwerfälligen und kontraproduktiven System führen.
- Herausforderungen bei Upgrades und Integrationen: Stark angepasste CRM-Systeme können bei Upgrades auf neuere Versionen oder bei der Integration mit Anwendungen von Drittanbietern vor Herausforderungen stehen. Die Komplexität der Anpassungen kann zu Kompatibilitätsproblemen führen und die nahtlose Integration neuer Funktionen oder Technologien behindern.
HubSpot kann zwar nicht mit Salesforce mithalten, was die Breite der Anpassungsmöglichkeiten angeht, aber die kontinuierlichen Verbesserungen und Updates im Bereich des Customizing machen HubSpot zu einer überzeugenden Wahl für Unternehmen, die sich nicht den potenziellen Risiken einer übermäßigen Anpassung aussetzen wollen.
Letztlich kommt es darauf an, welches Level von Customizing ihr Unternehmen erfordert. Schauen wir uns an, welche Customizing-Optionen HubSpot bietet, damit Sie sich einen besseren Überblick verschaffen können.
Wie anpassungsfähig ist HubSpot: Die wichtigsten Fragen beantwortet
In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der CRM-Lösungen hängt die Entscheidung zwischen HubSpot und Salesforce oft davon ab, welchen Grad der Anpassung ein Unternehmen anstrebt.
Um die Anpassungsfähigkeit von HubSpot zu untersuchen, haben wir uns mit einigen Kernfragen beschäftigt, die uns von Unternehmen, die vor dieser Entscheidung stehen, häufig gestellt werden.
Die Schritte der CRM-Anpassung
Der Anpassungsprozess in HubSpot ist zwar nicht so umfangreich wie der von Salesforce, bietet jedoch verschiedene Optionen zur Anpassung Ihrer CRM-Umgebung. Von Standard-UI-Schnittstellen bis hin zu benutzerdefinierten Workflow-Aktionen bietet HubSpot Möglichkeiten für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen. Darüber hinaus öffnet die Integration von Web Hooks die Türen für externe API-Abfragen, sodass Middleware-ähnliche Systeme nahtlos mit HubSpot interagieren können.
Datengenauigkeit in HubSpot navigieren
Die Sicherstellung der Datengenauigkeit ist ein wichtiger Aspekt der CRM-Anpassung. HubSpot bietet hierfür bedingte Abschnitte, Regeln für benutzerdefinierte Text- und Zahleneigenschaften und Lösungen über Operations Hub oder CRM-Karten für kompliziertere Validierungsanforderungen. HubSpot ist zwar nicht so codezentriert wie Salesforce, bietet aber ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sofort einsetzbaren Lösungen und anpassbaren Ansätzen.
Herausforderungen beim Datenzugriff und Reporting
Die Abfrage der Backend-Datenbank kann eine Herausforderung sein, aber HubSpot bietet mehrere Möglichkeiten für den Datenzugriff. Die Integration mit SnowFlake ermöglicht robuste SQL-Abfragen, Rest-API- und GraphQL-Abfragen bieten Flexibilität, und Marketplace-Apps verbessern die Zugänglichkeit. Auch wenn es Nuancen gibt, bietet HubSpot ein umfassendes Toolkit, um wertvolle Erkenntnisse aus Ihren CRM-Daten zu gewinnen.
Datentypen und Datenverwaltung
HubSpot sorgt für Transparenz bei der Datenverwaltung, indem die Datentypen über die Benutzeroberfläche und die Property Management-Bildschirme angezeigt werden. Beziehungen zwischen Entitäten werden über Assoziationen verwaltet, wobei ein detailliertes HubSpot Entity Relationship Diagram (ERD) und benutzerdefinierte Objekte einen umfassenden Überblick bieten. HubSpot CRM bietet ein effektives Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Tiefe der Datenverwaltung.
Überlegungen zu maßgeschneiderten Lösungen
Die Skalierbarkeit von HubSpot für benutzerdefinierte Funktionen wird durch Anwendungsfälle aus der Praxis veranschaulicht. Ob es um die Verwaltung komplexer Workflows, die Erstellung benutzerdefinierter CRM-Karten oder die Nutzung serverloser Funktionen innerhalb des CMS Enterprise geht, HubSpot stellt seine Anpassungsfähigkeit unter Beweis. Von einem Unternehmen, das Garagen renoviert, bis hin zu einem globalen Employer of Record - die Erweiterbarkeit von HubSpot passt sich einer Vielzahl von Unternehmen und deren individuellen Bedürfnissen an.
Bei der Untersuchung dieser Kernfragen wird deutlich, dass HubSpot zwar nicht die gleiche Anpassungstiefe wie Salesforce aufweist, aber eine praktikable und anpassungsfähige Lösung für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Komplexität darstellt.
Die richtige Wahl hängt letztlich davon ab, dass man das richtige Gleichgewicht zwischen den Wünschen nach Anpassung und der praktischen Funktionalität findet.
Das richtige Maß von CRM-Customizing
Auch wenn HubSpot vielleicht nicht die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von Salesforce bietet, machen seine kontinuierlichen Verbesserungen und seine Anpassungsfähigkeit es zu einer überzeugenden Wahl für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Wenn Sie dieses Gleichgewicht finden, erhalten Sie ein CRM, das auf die einzigartigen Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt ist, ohne den potenziellen Tücken einer übermäßigen Anpassung zu erliegen.
Wenn Ihr Unternehmen seinen CRM-Kurs festlegt, sollten Sie das empfindliche Gleichgewicht zwischen Anpassungsanforderungen und praktischer Funktionalität berücksichtigen.
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