Revolutionierung der Vertriebseffizienz: Die CRM- und CPQ-Umstellung von Garage Living

Optimierte Vertriebsprozesse und maßgeschneiderte CPQ-Lösungen sorgen für Umsatzwachstum bei Garage Living

Einführung in das Garagenleben

Garage Living, ein führender Anbieter von Garagenrenovierungen in Nordamerika, hat seit 2005 Tausende von Garagen umgestaltet. Das Team aus geschulten Designern, Installateuren und Servicemitarbeitern sorgt für effiziente und qualitativ hochwertige Renovierungen, um die anspruchsvollen Kunden zufrieden zu stellen.

Garage Living ist stolz darauf, erstklassige Produkte zu verwenden, darunter Polyaspartic-Bodenbeschichtungen und schwere Stahlschränke, die alle in Nordamerika hergestellt werden. Mit seiner Verpflichtung zu wettbewerbsfähigen Preisen, einem außergewöhnlichen Kundenservice und dem Fokus auf lokale Gemeinschaften möchte Garage Living die Qualität und den Lebensstil von Häusern durch langlebige Garagenlösungen verbessern.

Maßgeschneiderte CRM- und CPQ-Bedürfnisse

Garage Living trat an Huble mit mehreren Schlüsselzielen und Anforderungen für ihr CRM-Umwandlungsprojekt heran. Ihre Hauptziele waren die Rationalisierung ihrer Verkaufsprozesse, die Verbesserung der Effizienz und die Überwindung der Schmerzpunkte, die sie in ihrem bestehenden CRM-Setup erlebten.

Ihre Entscheidung, von ihrem alten System auf das neue umzusteigen, wurde von verschiedenen Faktoren angetrieben, einschließlich der Notwendigkeit, ihre Website-Struktur zu migrieren, einen besseren Einblick in die Lead-Attribution und den Werbe-ROI zu erhalten und ihre gesamte Organisation zu transformieren. Garage Living erkannte die Chance, seine Angebotsplattform zu verbessern und die Probleme seines Netzwerks zu beheben. Letztendlich führte die Entscheidung von Garage Living dazu, mit Huble zusammenzuarbeiten und DealHub und SkuVault als Teil ihrer CRM-Transformation zu übernehmen.

Eine der Hauptanforderungen für Garage Living war der Bedarf an einer umfassenden CRM-Lösung, die ihre komplexen Preismodelle handhaben kann. Das Unternehmen benötigte ein System, das Franchise-spezifische Preise, Preisunterschiede auf der Basis von Versandstandorten und eine dynamische Bestandsauswahl berücksichtigen konnte. Garage Living wollte außerdem von seinem vorherigen CRM-System, Method CRM, zu HubSpot migrieren, da dieses fortschrittlichere Funktionen und Integrationsmöglichkeiten bot.

Eine weitere wichtige Anforderung für Garage Living war die Integration ihres CRM mit anderen Systemen, insbesondere mit ihrem Bestandsverwaltungssystem (SkuVault) und ihrem Buchhaltungssystem (QuickBooks Online). Das Unternehmen benötigte eine Automatisierung und einen nahtlosen Datenfluss zwischen diesen Systemen, um manuelle Aufgaben zu vermeiden und die Genauigkeit zu verbessern.

Darüber hinaus wollte Garage Living seine Berichtsmöglichkeiten verbessern, indem es systemübergreifend Einblick in die Daten aktiver und geschlossener Kunden erhält. Dies würde es ihnen ermöglichen, die Verkaufsleistung, das Kundenverhalten und andere wichtige Kennzahlen effektiver zu verfolgen und zu analysieren.

Auf der Suche nach einer robusten Lösung stellte Garage Living fest, dass die CPQ- und Angebotstools von HubSpot ihren Anforderungen nicht genügten. Sie suchten insbesondere nach einer Produktbündelung mit Eltern-Kind-Code und der Möglichkeit, individuelle Preise auf Franchise-Ebene festzulegen. Ziel war es, den Angebotserstellungsprozess zu vereinfachen und Vertriebsmitarbeiter in die Lage zu versetzen, mühelos Angebote für Kunden zu erstellen, ohne dass sie über umfassende technische Produktkenntnisse verfügen müssen.

Schließlich war die Datenmigration von den vorherigen Systemen zum neuen CRM eine wichtige Anforderung für Garage Living. Das Unternehmen benötigte einen reibungslosen Übergang seiner bestehenden Daten, um die Integrität und Konsistenz der Daten zu gewährleisten.

Insgesamt konzentrierten sich die Ziele und Anforderungen von Garage Living auf die Rationalisierung ihrer Verkaufsprozesse, die Verbesserung der Automatisierung, die Ermöglichung von Anpassungen und die Verbesserung der Berichtsfunktionen. Huble arbeitete eng mit Garage Living zusammen, um diese Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen mit HubSpot und DealHub zu entwickeln, um ihre Probleme zu lösen und ihre Ziele zu erreichen.

Sehen Sie in diesem Video, wie Ryan Spalding über Herausforderungen und Schmerzpunkte spricht:
VS

Herausforderungen im bestehenden System von Garage Living

Garage Living stand vor der Implementierung von HubSpot und DealHub vor mehreren Herausforderungen bei der Einrichtung seines CRM. Werfen wir einen genaueren Blick darauf:

  • Komplexe Preismodelle: Garage Living hatte mit komplizierten Preisstrukturen zu kämpfen, die sich je nach Franchise- und Lieferstandort unterschieden. Diese Komplexität machte es schwierig, Einkaufskosten, Verkaufspreise, lokale und staatliche Steuern, verfügbare Produkte, Lieferanten und eine dynamische Bestandsauswahl genau zu berechnen.

  • Begrenzte Automatisierung und Integration: Dem vorhandenen CRM-System, Method CRM, mangelte es an Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten. Es gab keine Automatisierung zwischen dem Bestandsverwaltungssystem und CRM sowie eine begrenzte Automatisierung zwischen Method CRM und QuickBooks Online (QBO). Dies führte zu manuellem Aufwand, Datendiskrepanzen und ineffizienten Prozessen.

  • Franchise-spezifische Preisgestaltung und Produktauswahl: Jedes Franchise-Unternehmen benötigte seine eigenen Preismodelle und spezifische Produktbündelungen zwischen Eltern und Kindern. Die Verwaltung der Franchise-spezifischen Preisgestaltung und der übergeordneten Produktauswahl bereitete im bestehenden System, Method CRM, Schwierigkeiten.

  • Steuerberechnung auf Adressebene: Garage Living musste die Steuern pro Adresse berechnen, und zwar bis auf die Ebene der Postleitzahl. Das bestehende System bot keine nahtlose Lösung für die Automatisierung von Steuerberechnungen auf der Grundlage spezifischer Regeln sowohl auf Produkt- als auch auf Adressebene.

  • Dynamische Geschäftsbedingungen und angehängte Dokumente: Das Vertriebsteam musste dynamische Geschäftsbedingungen, Garantieinformationen, Bilder und Produktdetails in die generierten Angebote einfügen. Das bestehende CRM-System bot keine einfache Möglichkeit, diese Dokumente auf der Grundlage der Produktauswahl anzuhängen und entsprechend angepasste Angebote zu erstellen.
Um diese Herausforderungen zu überwinden und die Anforderungen von Garage Living zu erfüllen, implementierte Huble eine Reihe von maßgeschneiderten Lösungen mit HubSpot und DealHub.

Lösungen für die CRM-Transformation von Garage Living

Lassen Sie uns einen Blick auf die Lösungen werfen, die unser Team implementiert hat, um die Herausforderungen von Garage Living zu meistern:

  • Automatisierung zwischen CRM- und Buchhaltungssystemen: Huble erstellte automatische Einzahlungstransaktionen in HubSpot und integrierte sie mit QuickBooks Online. Dies ermöglichte die Automatisierung von Einzahlungstransaktionen, Bestellungen und Abschlussrechnungen, wodurch die Notwendigkeit manueller Eingaben entfiel und Fehler reduziert wurden.

  • Middleware-Lösung für die Bestandsverwaltung: Huble entwickelte eine Middleware-Lösung, die Webhooks aus QuickBooks Online ausliest und den Geschäftsstatus aktualisiert, wenn der Bestand eingegangen und zur Installation bereit ist. Damit wurde die Lücke zwischen der Bestandsverwaltung und dem CRM geschlossen und eine reibungslose Koordination gewährleistet.

  • Franchise-spezifische Preisgestaltung und Produktauswahl: DealHub, das in HubSpot integriert ist, ermöglichte die Erstellung spezifischer Regelsätze für die Verwaltung von Franchise-spezifischen Preisen und die Auswahl von Eltern-Kind-Produkten. Die Franchise-Informationen wurden während der Marketingphase automatisch in HubSpot eingestellt, so dass DealHub auf der Grundlage vordefinierter Regeln genaue Preise erstellen konnte.

  • Benutzerdefinierte API für die Steuerberechnung: Huble erstellte eine benutzerdefinierte API, um Informationen zur Umsatz- und Nutzungssteuer aus einer Drittanbieter-App innerhalb von HubSpot abzurufen. Die benutzerdefinierte API wendete die Steuerbeträge auf die Preisgestaltung für Umsatz und Selbstkosten (COGS) an, basierend auf spezifischen Regelsätzen auf Produkt- und Adressebene gleichzeitig.

  • Dynamische Geschäftsbedingungen und angehängte Dokumente: Die Playbook-Funktionalität von DealHub erleichterte die Auswahl der angehängten Dokumente auf der Grundlage der Produktauswahl. Die Vertriebsmitarbeiter wurden angeleitet, die erforderlichen Dokumente auszuwählen, wie z. B. die Farbe des Fußbodens oder die Art des Schranks, die dann in die erstellten Angebote aufgenommen wurden.
Durch die Implementierung dieser Lösungen überwand Garage Living seine CRM-Herausforderungen und erreichte eine Automatisierung, eine genaue Preisgestaltung, eine rationalisierte Bestandsverwaltung, dynamische Steuerberechnungen und eine kundenspezifische Dokumentenerstellung. Diese Lösungen verbesserten die Effizienz, reduzierten den manuellen Aufwand und verbesserten den gesamten Verkaufsprozess für Garage Living.

Die positiven Auswirkungen auf den Betrieb von Garage Living

Die Implementierung von HubSpot und DealHub für Garage Living führte zu bedeutenden Ergebnissen, die sich positiv auf die Verkaufsprozesse und den Gesamtbetrieb des Unternehmens auswirkten. Die folgenden Ergebnisse wurden erzielt:


  • Einfache Angebotserstellung: Durch die Implementierung von DealHub-Playbooks konnten die Vertriebsmitarbeiter von Garage Living Angebote einfach und effizient erstellen. Die Playbooks vereinfachten die komplexen Preisstrukturen und ermöglichten es den Vertriebsteams, schnell und präzise Angebote zu erstellen, ohne dass umfangreiche Produktkenntnisse oder manuelle Nachforschungen erforderlich waren.

  • Rationalisierte Beschaffung und Rechnungsstellung: Die Integration zwischen HubSpot, DealHub, SkuVault und QuickBooks Online erleichterte die Automatisierung der Beschaffungs- und Abrechnungsprozesse. Durch die automatischen Einzahlungstransaktionen in HubSpot und die Integration mit QuickBooks Online entfiel die Notwendigkeit der manuellen Erstellung von Bestellungen, Einzahlungstransaktionen und Abschlussrechnungen. Dieser rationalisierte Arbeitsablauf reduzierte die Anzahl der Klicks für die Benutzer und machte den Prozess effizienter.

  • Verbesserte Vertriebseffizienz: Durch die Reduzierung manueller Aufgaben und die Implementierung automatisierter Arbeitsabläufe konnte Garage Living seine Vertriebseffizienz steigern. Die nahtlose Integration zwischen den Systemen ermöglichte einen einfachen Zugang zu Produktinformationen, dynamischen Preisen und maßgeschneiderten Angeboten. Die Vertriebsmitarbeiter konnten sich mehr auf den Kontakt mit den Kunden und den Abschluss von Geschäften konzentrieren, anstatt ihre Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verbringen.

  • Hochgradig individualisierte und gebrandete Dokumente: Die Playbook-Funktionalität von DealHub ermöglichte die Erstellung hochgradig individueller und gebrandeter Dokumente. Vertriebsmitarbeiter konnten dem Playbook folgen, um dynamische Geschäftsbedingungen, Garantieinformationen, Bilder und Produktdetails in die Angebote aufzunehmen. Dies erhöhte die Professionalität und Personalisierung der Dokumente und hinterließ bei den Kunden einen positiven Eindruck.

  • Unterstützung des Vertragslebenszyklusmanagements (CLM): HubSpot und DealHub boten umfassende Unterstützung für den gesamten Prozess des Vertragslebenszyklusmanagements. Von der Angebotserstellung über die Unterschriftsanforderungen und die Beschaffung bis hin zum Abschluss des Geschäfts ermöglichten die integrierten Systeme eine reibungslose und effiziente Verwaltung der Verträge. Durch den automatisierten Ablauf der Vertragsabwicklung nach der Unterzeichnung durch den Kunden wurden manuelle Aktualisierungen überflüssig und eine genaue Verfolgung des Vertragsfortschritts gewährleistet.

  • Verringerung des manuellen Aufwands: Durch die Automatisierung zwischen den Systemen wurde der manuelle Aufwand für die Vertriebsmitarbeiter von Garage Living erheblich reduziert. Durch die Integration von HubSpot, DealHub, SkuVault und QuickBooks Online entfiel die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe, der Datensynchronisation und des Abgleichs zwischen den Plattformen. Dadurch wurde nicht nur Zeit gespart, sondern auch das Risiko von Fehlern im Verkaufsprozess verringert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implementierung von HubSpot und DealHub für Garage Living greifbare Ergebnisse lieferte, darunter rationalisierte Angebotsprozesse, verbesserte Vertriebseffizienz, verbesserte Dokumentenanpassung und umfassendes Vertragslebenszyklusmanagement. Diese Ergebnisse führten zu einer gesteigerten Produktivität, einem geringeren manuellen Aufwand und einer höheren Kundenzufriedenheit bei den Vertriebsaktivitäten von Garage Living.

Sehen Sie in diesem Video, wie Jeffrey DeAnna über Herausforderungen und Lösungen spricht:
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Zeitplan des Projekts

Das Projekt wurde in mehreren Phasen durchgeführt, die im Folgenden beschrieben werden:

  • August 2022: Beginn der Erkundung: Überprüfung des Tech Stack und Ermittlung der Geschäftsanforderungen.

  • Oktober 2022 : Beginn der Konfiguration: Konfiguration von DealHub und Data Mapping, grundlegende Einrichtung von HubSpot und API-Konfiguration zwischen HubSpot, DealHub, SkuVault und QBO.

  • Anfang Januar 2023: Vertriebsschulung: Schulung des Vertriebsteams von Garage Living zu HubSpot und DealHub.

  • Februar 2023: Tests und Benutzerakzeptanztests (UAT): Gründliche Tests der DealHub- und HubSpot-Integration, um deren reibungslose Funktionalität sicherzustellen.

  • März 2023: Buchhaltungs- und Inventartests und UAT: Gründliche Tests der Buchhaltungs- und Inventarsysteme, um eine nahtlose Integration sicherzustellen.

  • April 2023: Live-Schaltung: Einführung der neuen Systeme, einschließlich 43 CMS-Franchise-Websites und einer Pilot-Website in Vancouver, die CPQ, Bestandsmanagement, Buchhaltung und CRM umfasst.

Sehen Sie in diesem Video, wie Ryan Spalding über seine Erfahrungen mit Dealhub spricht:
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Schlussfolgerung

Durch die Zusammenarbeit mit Huble konnte Garage Living seine Vertriebsprozesse erfolgreich umgestalten und mehrere Probleme bei der CRM-Einrichtung überwinden.

Die Implementierung von HubSpot und DealHub ermöglichte eine optimierte Angebotserstellung, verbesserte Automatisierung, genaue Steuerberechnungen und ein verbessertes Vertragsmanagement. Das Vertriebsteam von Garage Living konnte seine Effizienz steigern, den manuellen Aufwand reduzieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen.

Das Projekt wurde innerhalb des geplanten Zeitrahmens durchgeführt, was zu einem erfolgreichen Go-Live und verbesserten Abläufen in mehreren Franchisesystemen führte.
Ryan Spalding
Ryan Spalding
Direktorin für Marketing, Garage Living

"Wir sind begeistert von der CRM- und CPQ-Umstellung, die Huble durchgeführt hat. Alles begann mit der Notwendigkeit, unsere Website-Struktur zu migrieren und eine Lösung für die Verwaltung unserer wachsenden Anzahl von Websites zu finden. Das Fachwissen von Huble und die Integration von HubSpot und DealHub haben es uns ermöglicht, nicht nur die Herausforderungen unserer Website-Verwaltung anzugehen, sondern auch unsere gesamte Organisation zu revolutionieren. Die Ergebnisse sind hervorragend, mit gestrafften Verkaufsprozessen, erhöhter Effizienz und hochgradig angepasster Angebotserstellung und Dokumentenerstellung. Die maßgeschneiderten Lösungen von Huble haben unsere Arbeitsabläufe wirklich verändert und hatten einen signifikanten positiven Einfluss auf unsere Verkäufe und das gesamte Geschäftswachstum."

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