HubSpot-Workflows, die Sie heute implementieren sollten (Juli 2024)

Kennen Sie die wichtigsten Workflows, die Sie in HubSpot einrichten sollten, um den Lebenszyklus eines Kontakts vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum Kundendienst zu verwalten?

Die Professional- und Enterprise-Versionen von HubSpot sind mit einem leistungsstarken Workflow-Tool ausgestattet, mit dem sich wiederholende Aufgaben in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice automatisiert werden können. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern gewährleistet auch eine konsistente und personalisierte Kommunikation mit Leads, Opportunities und Kunden.

In diesem Artikel werden wir uns verschiedene Workflows ansehen, die auf die einzelnen HubSpot-Hubs - Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub - zugeschnitten sind, sowie Hub-übergreifende Workflows.

Wir untersuchen wesentliche Workflows, die jedes Unternehmen implementieren sollte, um seine Abläufe zu rationalisieren und das Contact Lifecycle Management zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie ein neuer HubSpot-Benutzer sind oder Ihre Automatisierungspraktiken vertiefen möchten, diese Workflows werden Ihnen helfen, die Möglichkeiten von HubSpot optimal zu nutzen.

Warum HubSpot-Workflows verwenden?

Die Workflows von HubSpot sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Funktionen abdecken:

Marketing Hub Workflows: Verbessern Sie die Lead-Bewertung, Segmentierung, E-Mail-Kampagnen, das Engagement in sozialen Medien und die Aktualisierung von Lebenszyklusphasen.
Sales Hub Workflows: Automatisieren Sie die Zuordnung von Leads, den Verlauf von Geschäftsabschlüssen, die Nachverfolgung von Angeboten, Verkaufssequenzen und interne Benachrichtigungen.
Service Hub Workflows: Optimieren Sie das Onboarding von Kunden, die Eskalation von Support-Tickets, die Erfassung von Feedback und Verlängerungskampagnen.
Hub-übergreifende Arbeitsabläufe: Sorgen Sie abteilungsübergreifend für kohärente Abläufe mit Lead-Qualifizierung, Aufgabenmanagement, Datenformatierung und Erinnerungen an Werbeveranstaltungen.

HubSpot-Workflows können Prozesse für verschiedene Arten von Objekten automatisieren, wodurch Sie gezieltere und effizientere Workflows erstellen können:

Kontakte: Verwalten Sie individuelle Kundeninteraktionen, personalisieren Sie die Kommunikation und verfolgen Sie den Verlauf des Engagements.
Unternehmen: Automatisieren Sie Prozesse im Zusammenhang mit Organisationen, mit denen Sie Geschäfte machen, und stellen Sie so eine kohärente Kommunikation und Datenverwaltung sicher.
Geschäfte: Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess durch die Automatisierung von Geschäftsverläufen, Nund Benachrichtigungen.
Angebote (Sales Hub Professional oder Enterprise): Automatisieren Sie das Follow-up und die Verwaltung von Angeboten und sorgen Sie für zeitnahe Antworten und Aktionen.
Tickets (Service Hub Professional oder Enterprise): Verbessern Sie den Kundenservice durch die Automatisierung von Ticket-Eskalation, Nachverfolgung und Lösungsprozessen.
Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise): Erstellen Sie Workflows, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, indem Sie benutzerdefinierte Objekte definieren, die nur für Ihr Unternehmen gelten.
Konversationen: Verwalten und automatisieren Sie Chat- und E-Mail-Konversationen, um eine zeitnahe und konsistente Kommunikation zu gewährleisten.
Feedback-Einsendungen (Service Hub Professional oder Enterprise): Automatisieren Sie die Erfassung und Nachverfolgung von Kundenfeedback zur Verbesserung der Servicequalität.
Abonnements: Verwalten Sie Abonnementverlängerungen, Erinnerungen und Aktualisierungen automatisch, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten.
Zahlungen: Automatisieren Sie Zahlungsprozesse, Erinnerungen und Nachverfolgungen, um finanzielle Transaktionen zu rationalisieren.
Ziele: Verfolgen und automatisieren Sie Aktionen, die mit dem Erreichen bestimmter Geschäftsziele zusammenhängen.
Leads (Sales Hub Professional oder Enterprise): Verwalten und pflegen Sie Leads durch den Verkaufstrichter mit automatisierten Aktionen und Nachfassaktionen.
Benutzer: Automatisieren Sie Prozesse im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung, z. B. Onboarding und Berechtigungen.

Schauen wir uns die Arbeitsabläufe von HubSpot im Detail an und beginnen mit dem Marketing Hub.

Marketing Hub Workflows

Marketing Hub Workflows dienen der Verwaltung und Optimierung von Kontakten, die dem Marketing gehören. Diese Workflows decken die gesamte Reise eines Kontakts ab, von der anfänglichen Generierung von Leads und dem ersten Kontakt bis hin zur Pflege und Umwandlung in Marketing-qualifizierte Leads (MQLs).

Das ultimative Ziel ist die Schaffung eines nahtlosen Prozesses, der gut qualifizierte Leads effektiv an das Vertriebsteam übergibt.

Workflow: Lead Nurturing

Lead Nurturing ist eine der wichtigsten Aktivitäten, für die wir HubSpot-Workflows verwenden. Die Pflege Ihrer Leads mit relevanten Inhalten ist unerlässlich, um sie auf der Buyer's Journey weiterzubringen. Immerhin werden 79 % aller Marketing-Leads nie in Verkäufe umgewandelt.

Zum Beispiel könnte Ihr Lead zunächst auf Ihrer Website konvertieren, indem er sich für ein Webinar mit dem Titel "How to Use AI in Marketing" anmeldet. Am besten melden Sie sich sofort bei diesem Lead und versorgen ihn mit den gewünschten Inhalten und Informationen. Einige Tage später sollten Sie sich erneut mit weiteren relevanten Inhalten melden, die für den Interessenten von Interesse sein könnten, z. B. mit einem Vergleich verschiedener Inbound-Marketing-Tools.

Sie sollten aber auch darauf achten, dass Ihre Kontakte niemals Inhalte erhalten, die sie bereits gelesen haben, da dies zu einer schlechten Kundenerfahrung führen würde. Eine einfache Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist das Hinzufügen von Wenn-Dann-Verzweigungen zu Ihrem Workflow, die Sie so einrichten können, dass der Kontakt eine E-Mail überspringt, wenn er einen bestimmten Konversionspunkt bereits heruntergeladen oder bearbeitet hat.

Wir unterteilen Lead Nurturing in der Regel in mehrere Workflow-Typen:

Lead zu MQL: Um einen Kontakt von einem Lead zu einem MQL zu machen, empfehlen wir, einige produkt- oder servicebasierte Nurture-Workflows zu erstellen, um die Dinge einfach zu halten. Vermeiden Sie in diesem Stadium die Erstellung mehrerer langer Nurtures, die auf einer Vielzahl unterschiedlicher Inhalte basieren. Die Workflows können schnell sehr lang, kompliziert und ressourcenintensiv werden, wenn Sie sie zu kompliziert gestalten.
Verkaufsabdeckung: Wir empfehlen Ihnen, Nurtures zu erstellen, um Ihr Vertriebsteam bei der Bearbeitung von Opportunities zu unterstützen und ihm "Rückendeckung" zu geben. Sie können auch darüber nachdenken, diese Listen für bezahltes Re-Marketing zu verwenden, und intelligente Inhaltslisten sind Teil von Workflows, nicht nur von bezahlten Medien.
Re-Engagement mit verlorenen Leads/Chancen: Um mit ehemaligen Leads oder Kontakten, die die Website erneut besuchen, wieder in Kontakt zu treten, sollten Sie eine sanfte Kontaktaufnahme in Erwägung ziehen oder Re-Engagement-Workflows planen, z. B. 3 Monate nach einem verlorenen Geschäft.

Workflow: Aktualisierung der Lebenszyklusphase

Lebenszyklusstadien definieren, wo sich Ihre Kontakte in der Buyer's Journey befinden. Die Stufen sind in der Regel als Abonnent, Lead, Marketing Qualified Lead (MQL), Sales Qualified Lead (SQL), Opportunity, Kunde, Evangelist und andere definiert - es sei denn, Sie verwenden Ihre eigenen benutzerdefinierten Lebenszyklusstufen.

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte senden, ist es wichtig, diese Phasen auf dem neuesten Stand zu halten - ein weiterer Prozess, den Sie in HubSpot automatisieren können.

Wenn Ihre Website mehrere Konversionspunkte aufweist, können einige auf eine "geringe Absicht" des Kontakts hindeuten, so dass er als Lead verbleibt. Umgekehrt können andere Konversionspunkte eine viel höhere Absicht" des Besuchers signalisieren. In solchen Fällen können Sie die Lebenszyklusphase automatisch auf "Marketingqualifiziert" oder sogar "Vertriebsqualifiziert" aktualisieren, je nach den Kriterien und Definitionen Ihres Unternehmens.

Sie könnten beispielsweise auch die Lebenszyklusphase eines Kontakts aktualisieren, wenn er eine bestimmte Geschäfts- oder Opportunity-Phase erreicht.

Ein innovativer Ansatz besteht darin, die Lebenszyklen von Kontakten und Unternehmen durch Workflows aufeinander abzustimmen. So kann beispielsweise ein Unternehmen automatisch als SQL (Sales Qualified Lead) eingestuft werden, wenn ein mit diesem Unternehmen verbundener Kontakt die SQL-Stufe erreicht.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass der Status des neu erstellten Lead-Objekts genau auf die entsprechenden Kontakte übertragen wird. In Fällen, in denen der Zugriff auf Lead-Objekte aufgrund des Fehlens eines Vertriebssitzes eingeschränkt ist, können Sie einen Workflow verwenden, um den Status der Kontakte nahtlos zu kopieren und zu pflegen.

Workflow: Erinnerungen an Werbeveranstaltungen

Unser letztes Workflow-Beispiel für HubSpot Marketing Hub bezieht sich auf bestimmte Veranstaltungen oder Webinare. Wie bei Ihren Lead-Nurture-Workflows können Sie einen Workflow einrichten, um automatisch eine Reihe von E-Mail-Erinnerungen an Ihre Kontakte zu senden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie sicherstellen möchten, dass diese E-Mails alle zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Uhrzeit verschickt werden. Auf diese Weise können Sie die Dynamik des Engagements aufrechterhalten und sicherstellen, dass die Kontakte informiert und auf die Veranstaltung vorbereitet sind, um die Teilnahme zu maximieren.

Mit HubSpot-Workflows können Sie Ihre Workflow-Aktionen vorbereiten und planen. Wählen Sie die Aktion "Aufschieben bis zu einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Uhrzeit", um die nächste Aktion in Ihrem Workflow auszulösen.

So können Sie beispielsweise eine Einladung zu Ihrer (virtuellen) Veranstaltung 30 Tage im Voraus verschicken und sie an alle, die sie nicht geöffnet haben, erneut senden. Wenn die Veranstaltung näher rückt, können Sie einen Workflow einrichten, der zwei Tage vor der Veranstaltung eine Erinnerung an alle Teilnehmer sendet. Nach der Veranstaltung haben Sie außerdem die Möglichkeit, Dankes-E-Mails mit einem Link zu den Inhalten der Veranstaltung zu versenden.

Sales Hub Workflows

Während sich die Marketing-Workflows in erster Linie darauf konzentrieren, Leads zu generieren und zu verwalten, bis sie für den Vertrieb bereit sind, konzentrieren sich die Vertriebs-Workflows auf die Verwaltung aktiver Opportunities und das Vorantreiben von Geschäften.

Diese Workflows beginnen, wenn der Vertrieb das Eigentum an einem Lead oder Kontakt übernimmt, und erstrecken sich über den gesamten Vertriebsprozess, bis der Kunde unterschreibt und in Ihr Unternehmen aufgenommen wird. Vertriebs-Workflows sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Engagements, die Förderung von Konversionen und die Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs vom Lead zum treuen Kunden.

Lassen Sie uns die Sales Hub-Workflows erkunden, die Ihren Vertriebsprozess optimieren werden.

Workflow: Geschäftsfreigabe

Wenn Ihre Geschäfte vor dem Abschluss oder der Unterzeichnung eines Vertrages die Zustimmung der Geschäftsleitung oder der Finanzabteilung erfordern, sollten Sie das neue Deal Approval-Tool von HubSpot verwenden oder einen manuellen Genehmigungsprozess einrichten, der etwas Ähnliches leistet.

Ein manueller Genehmigungsprozess kann durch die Erstellung von Pflichtfeldern eingerichtet werden, die nur von bestimmten Benutzern bearbeitet werden können. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Ihr Finanzteam eine Bonitätsprüfung von Geschäften durchführt, bevor diese in die Vertragsabschlussphase übergehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft für den Credit Check und weisen Sie den Bearbeitungszugriff ausschließlich Ihrem Finanzteam zu.

Machen Sie die Eigenschaft Credit Check zu einem Pflichtfeld, um sicherzustellen, dass sie ausgefüllt wird, bevor Sie fortfahren.

Erstellen Sie einen Workflow, um Ihr Finanzteam zu benachrichtigen, den Credit Check durchzuführen, wenn das Geschäft die Vertragsphase erreicht.

Alternativ können Sie auch das neue integrierte Deal Approval Tool von HubSpot (veröffentlicht im Juni 2024) verwenden, um den Genehmigungsprozess zu optimieren.

Dadurch wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden, bevor Transaktionen abgeschlossen werden, und dass die Finanzaufsicht und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet sind.

Workflow: Aufgaben erstellen und zuweisen

Eine weitere großartige und einfache Möglichkeit, Workflows in HubSpot zu nutzen, ist das Einrichten von Aufgaben. Mit HubSpot können Sie Aufgaben erstellen und sie den Benutzern in Ihrem Portal zuweisen (mehr dazu erfahren Sie hier). Durch die Verwendung von Workflows können Sie die automatische Erstellung dieser Aufgaben auf der Grundlage bestimmter Aktionen auslösen.

Nehmen wir an, Sie haben gerade ein neues Geschäft abgeschlossen. Eine der nächsten Folgeaktionen ist die Übergabe des Geschäfts vom Vertrieb an Ihr Kundenerfolgsteam, um den Onboarding-Prozess einzuleiten. Eine einfache Benachrichtigung kann über einen Workflow eingerichtet werden, um dem entsprechenden Teammitglied eine Aufgabe zuzuweisen.

Workflow: Automatisierung der Abschlussphase

Wenn ein Geschäft mit einem potenziellen Kunden zustande kommt, kann ein HubSpot-Workflow so eingerichtet werden, dass die Abschlussphase automatisiert wird und der nächsten Person in der Reihe eine Aufgabe zugewiesen wird. Dieses Tool ist für große Vertriebsteams äußerst nützlich, da es sicherstellt, dass sich immer jemand um die Weiterverfolgung von Opportunities kümmert.

Dieser Automatisierungs-Workflow hilft dabei, Geschäfte von einer Phase zur nächsten zu bringen, und ist für die operativen Prozesse in Ihrem Unternehmen von Vorteil, da er Aufgaben generiert und automatisch die Effizienz steigert.

Erfahren Sie mehr über ABM und HubSpot in diesem Leitfaden.

Service Hub Workflows

Service Hub-Workflows beginnen, sobald ein Kunde vom Vertriebsteam unterzeichnet wurde, und markieren die entscheidende Übergabe vom Vertrieb an den Service.

Von diesem Zeitpunkt an sind diese Workflows speziell darauf ausgerichtet, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, das Kundenwachstum zu fördern und die Verlängerungsraten zu maximieren. Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse und die Sicherstellung einer konsistenten Servicebereitstellung spielen die Service Hub-Workflows eine entscheidende Rolle bei der Pflege von Kundenbeziehungen und der Förderung des langfristigen Geschäftserfolgs.

Workflow: Automatisierung von Ticketing-Prozessen

Die Automatisierung von Ticketing-Prozessen kann in mehrere Workflow-Typen unterteilt werden:

Automatisierte E-Mail bei der Erstellung eines Tickets: Richten Sie einen Workflow ein, um automatisch eine E-Mail an den Kunden zu senden, wenn ein neues Ticket erstellt wird. Diese E-Mail kann Ticketdetails, erwartete Antwortzeiten und nächste Schritte enthalten, um sicherzustellen, dass die Kunden von Anfang an informiert und einbezogen werden.
Ticket mit einer Umfrage abschließen: Automatisieren Sie den Prozess des Versendens einer Umfrage an Kunden, wenn ihr Ticket geschlossen wird. Auf diese Weise sammeln Sie wertvolles Feedback zu ihren Erfahrungen mit dem Support, das Sie zur Verbesserung der Servicequalität nutzen können. Sie können die Umfrage so anpassen, dass sie Fragen zum Lösungsprozess, zum Zufriedenheitsgrad und zu Verbesserungsvorschlägen enthält.
Eskalations-Workflow für SLA-Verletzungen: Erstellen Sie einen Eskalations-Workflow, der ausgelöst wird, wenn eine Service Level Agreement (SLA)-Frist überschritten wird. Dieser Workflow kann automatisch die Ticketstufe ändern, die betreffenden Teammitglieder benachrichtigen und das Problem an die höhere Managementebene oder spezialisierte Supportteams weiterleiten, um eine rechtzeitige Lösung zu gewährleisten.

Diese Workflows tragen dazu bei, den Ticketing-Prozess zu rationalisieren, die Kundenerfahrung zu verbessern und hohe Servicestandards aufrechtzuerhalten.

Hub-übergreifende Workflows

Während die Automatisierung innerhalb der einzelnen Marketing-, Vertriebs- und Service-Hubs unerlässlich ist, ist die Integration von Hub-übergreifenden Workflows von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung einer hochwertigen Datenkonsistenz und eines effektiven CRM-Managements.

Diese Workflows erleichtern die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und sorgen für einheitliche Abläufe und ein einheitliches Kundenerlebnis während des gesamten Customer Lifecycle.

Workflow: Formatieren Sie Ihre Daten

Mit der Workflow-Aktion Daten formatieren können Sie Ihre CRM-Daten automatisch formatieren, korrigieren und pflegen. Wenn Sie zum Beispiel die Namen von Kontakten standardisieren möchten, kann der Workflow automatisch die Großschreibung von Buchstaben im Namen vornehmen.

So können Sie beispielsweise sicherstellen, dass alle Telefonnummern einheitlich formatiert sind, wie z. B. (123) 456-7890. Diese Konsistenz verbessert nicht nur die Datenorganisation, sondern auch die Suchbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Sobald diese Daten standardisiert sind, können sie nahtlos in Texteigenschaften kopiert oder in externe Tools wie Google Spreadsheets integriert werden.

Diese Konsistenz ist entscheidend für die Verbesserung der Datenorganisation, die Verbesserung der Durchsuchbarkeit und die Gewährleistung einer nahtlosen Benutzererfahrung. Standardisierte Daten reduzieren Fehler, verbessern die Datensauberkeit und erleichtern die effiziente Datenverwaltung und Berichterstattung in Ihrem CRM-System.

Außerdem können formatierte Daten problemlos in andere Systeme oder Tools wie Google Spreadsheets integriert werden, um weitere Analysen und betriebliche Effizienz zu ermöglichen.

Workflow: Zuweisung von Lead-Eigentümern

Was geschieht mit neuen Leads, die über HubSpot generiert werden? Zunächst einmal sollten Sie Benachrichtigungen für die Übermittlung von Formularen einrichten, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und Customer Success-Teams zu benachrichtigen, wenn neue Kontakte generiert werden.

Aber wie stellen Sie sicher, dass die richtige Person den Lead dann weiterverfolgt? Hier ist die Zuweisung von Lead-Eigentümern wichtig. Durch die Einrichtung eines Workflows in HubSpot können Sie Leads automatisch der entsprechenden Person in Ihrem Team zuweisen. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Benutzer, wenn er ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt und jemand aus dem falschen Team antwortet, was bedeutet, dass die Person an eine andere Person weitergeleitet werden muss. In einem Szenario, in dem diese Person ein Kunde ist und ein Problem hat, könnte die versehentliche Weiterleitung an das Vertriebs- oder Marketingteam zu weiteren Problemen und Ärger führen.

Durch die Einrichtung dieser Workflows können Sie Kontakte automatisch dem entsprechenden Teammitglied zuweisen, je nach dem Grund der Kommunikation. Dies kann der Vertrieb, der Kundenbetreuer oder das Marketing sein, je nachdem, welcher Grund bei der Übermittlung des Formulars ausgewählt wurde. Darüber hinaus kann dieser Workflow Lebenszyklusphasen auf der Grundlage des Grundes festlegen, um sicherzustellen, dass Leads von Anfang an richtig verwaltet werden.

Handelt es sich bei dem Kontaktgrund beispielsweise um eine Vertriebsanfrage, kann der Lead einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen und die Lebenszyklusstufe auf SQL (Sales Qualified Lead) gesetzt werden. Handelt es sich um eine Kundendienstanfrage, kann sie an das Customer Success Team weitergeleitet werden, wobei die Lebenszyklusphase auf Customer (Kunde) eingestellt wird. Dies mag wie ein Standard-Workflow erscheinen, ist aber entscheidend für die Gewährleistung schneller und angemessener Antworten, die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Aufrechterhaltung eines effizienten Workflow-Managements über verschiedene Teams hinweg.

Workflow: Qualifizierung von Leads

Anstatt Leads einfach nur zu qualifizieren, ist es effektiver, die Lebenszyklen zurückzusetzen und sie entsprechend zu qualifizieren.

Beispiele hierfür sind:

Unpassende Leads: Setzen Sie die Life Cycle Stage auf "Other" und machen Sie den Kontakt unverkäuflich.
Nicht bereit: Übergeben Sie den Lead zurück an das Marketing und setzen Sie die Life Cycle Stage auf Lead zurück.
Abgewanderte Kunden: Je nach Grund setzen Sie die Life Cycle Stages entsprechend zurück.
Abschlüsse, bei denen Leads nicht konvertiert wurden: Richten Sie für Leads, die als Opportunities qualifiziert wurden, bei denen der Abschluss jedoch ins Stocken geriet oder scheiterte (z. B. weil sie sich im letzten Moment für einen Mitbewerber entschieden), Workflows ein, um die Life Cycle Stage auf der Grundlage der Gründe für den Abschlussverlust zurückzusetzen. Dies gewährleistet eine genaue Berichterstattung über die Pipeline und ein besseres Life Cycle Stage Management.

Diese Workflows sind für Hub-übergreifende Vorgänge unerlässlich, da sie eine nahtlose Koordination zwischen Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams ermöglichen und so eine genaue Datenverwaltung und ein effektives Life Cycle Stage Management im gesamten Unternehmen gewährleisten.

Workflow: Interne Benachrichtigungen

Das Versenden interner Benachrichtigungen an Ihr Team ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie die HubSpot-Cross-Hub-Workflows Ihnen nicht nur bei der Automatisierung Ihrer externen Prozesse (z. B. Lead-Nurture-E-Mails), sondern auch bei Ihren internen Prozessen im Hintergrund helfen können.

Interne Benachrichtigungen können entweder per E-Mail, per Text oder in der App gesendet werden, wenn ein Follow-up erforderlich ist.

Wenn Sie jedoch, wie wir, große Fans der Messaging-App Slack sind, ermöglicht HubSpot eine nahtlose Verbindung und das Senden von Benachrichtigungen direkt an Ihren Slack-Kanal. Außerdem lässt sich HubSpot in Microsoft Teams integrieren, sodass Sie auch Benachrichtigungen an Ihre Teams-Kanäle senden können.

Dank dieser Integration können Sie nicht nur Benachrichtigungen senden, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben, sondern auch automatische Nachrichten an Ihren Team-Kanal senden, wenn Sie neue Geschäfte abschließen.

Steigern Sie Ihre Effizienz mit HubSpot-Workflows

Wie Sie sehen können, gibt es viele Workflows, die Sie für die Verwaltung Ihrer Leads in HubSpot auf der Grundlage verschiedener Szenarien und Möglichkeiten erstellen können. Am besten stellen Sie sich Workflows so vor, dass Sie sich vorstellen, wie jemand ein Formular ausfüllt oder ein Ticket abschickt, und dann versuchen, herauszufinden, was bei den einzelnen Schritten erforderlich ist, um den Kunden in der Buyer's Journey weiterzubringen.

Sie sollten über Workflows verfügen, um jeden Aspekt des Prozesses zu verwalten, sei es die Verwaltung neuer Leads, die Übergabe von Leads an den Vertrieb, die Aktualisierung des Lead-Status oder die Überführung von Leads von einer Verkaufschance zu einem Abschluss oder Gewinn. Sie möchten den Umfang der manuellen Dateneingabe so weit wie möglich reduzieren und HubSpot die Arbeit für Sie erledigen lassen.

Wenn Sie noch Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Huble-Team und lassen Sie uns zeigen, wie wir die Effizienz Ihres Teams steigern können.